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Nos expertises

Investissement socialement responsable, petites et moyennes valeurs européennes, allocation d’actifs… Chez nous, chaque expertise est traitée selon une approche développée en accord avec nos convictions.

Intégration ESG

Pour exercer notre responsabilité à l’égard des entreprises et de nos clients

L’intégralité de nos OPC gérés activement intègre l’analyse des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Nous travaillons activement pour rapprocher progressivement les pratiques de l’ensemble de notre équipe de gestion de celles à l’œuvre dans le cadre des fonds d’Investissement Socialement Responsable.

Ainsi, en plus de réaliser avec la même rigueur ce travail détaillé d’analyse ESG des entreprises, nous nous appliquons à exclure de tous nos portefeuilles les secteurs de la production de tabac, de la production de charbon thermique et des armements controversés. Nous sommes également vigilants envers les controverses pouvant affecter les entreprises en portefeuille. Notre comité éthique a pour mission de débattre et de statuer sur les cas de controverses les plus sensibles.

Investissement Socialement Responsable

Pour une création de valeur durable

Faire la part belle au développement durable et à une économie responsable ? C’est ce que permet l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Chez nous, cela se traduit par la sélection rigoureuse des entreprises dans lesquelles nous investissons.

Nous combinons l’analyse extra-financière (portant sur les critères ESG) à l’analyse financière des entreprises afin d’obtenir une vision à 360° des risques et des opportunités de nos investissements. Les sociétés analysées doivent obtenir une note ESG minimale pour pouvoir intégrer nos solutions ISR.

Pour une parfaite transparence, l’ensemble des informations relatives à notre méthodologie et à nos investissements est rendue accessible et consultable à tout instant sur notre site.

En savoir plus sur notre démarche ISR

Petites et moyennes valeurs européennes

Un univers riche en opportunités dans lequel notre savoir-faire de sélection de valeurs prend tout son sens

Chaque opportunité fait l’objet d’une analyse fondamentale et indépendante des sociétés, suivant un processus discipliné :

Estimation de la pertinence

des projets de croissance, du positionnement de leadership et de l’alignement d’intérêts avec le management.

Rencontre avec les dirigeants d’entreprise à travers l’Europe

pour valider l’analyse fondamentale et instaurer une proximité avec les entreprises.

Analyse ESG

pour compléter la vision fondamentale et évaluer les risques et opportunités.

Investissement méthodique et rigoureux

par une équipe composée de trois gérants, épaulés de deux analystes, spécialisés dans les petites et moyennes valeurs européennes.

Convertibles

Deux stratégies complémentaires, un point commun : une gestion active, de conviction, basée sur l’analyse fondamentale des entreprises.

Echiquier Altrarocca Convertibles Echiquier Convexite Europe
Style de gestion Gestion patrimoniale / analyse axée crédit Recherche de convexité / analyse axée action
Indices de référence Exane ECI Euro TR Exane ECI Europe TR
Univers d’investissement Obligations convertibles euro « pures » Obligations convertibles et options listées Europe
Devise Euro Toutes devises / Couverture de change (y compris implicite)
Taille des émissions Supérieure à 100M€ Pas de taille minimum
High yield et non noté High Yield < 20% du fonds Les émetteurs non notés officiellement mais en interne par une méthodologie de type agence (S&P) peuvent représenter jusqu’à 100% du fonds. Pas de contrainte
Couverture taux Non Oui
Echiquier Altrarocca Convertibles
Gestion patrimoniale / analyse axée crédit
Echiquier Convexite Europe
Recherche de convexité / analyse axée action
Echiquier Altrarocca Convertibles
Exane ECI Euro TR
Echiquier Convexite Europe
Exane ECI Europe TR
Echiquier Altrarocca Convertibles
Obligations convertibles euro « pures »
Echiquier Convexite Europe
Obligations convertibles et options listées Europe
Echiquier Altrarocca Convertibles
Euro
Echiquier Convexite Europe
Toutes devises / Couverture de change (y compris implicite)
Echiquier Altrarocca Convertibles
Supérieure à 100M€
Echiquier Convexite Europe
Pas de taille minimum
Echiquier Altrarocca Convertibles
High Yield < 20% du fonds Les émetteurs non notés officiellement mais en interne par une méthodologie de type agence (S&P) peuvent représenter jusqu’à 100% du fonds.
Echiquier Convexite Europe
Pas de contrainte
Echiquier Altrarocca Convertibles
Non
Echiquier Convexite Europe
Oui

Allocation d’actifs

L’alliance de notre savoir-faire de sélection et de notre allocation stratégique et tactique pour tous les profils de risque

Quatre mots d’ordre :

Expérience

Notre équipe de gestion bénéficie d’expertises forgées sur le terrain.

Rigueur

Notre analyse se base sur l’environnement économique et financier ainsi que sur la spécificité de vos contraintes et de vos objectifs.

Savoir-faire

Actions, obligations d’entreprises, obligations convertibles ou OPC, chaque support d’investissement est soigneusement sélectionné à la lumière de nos connaissances du marché.

Agilité

Nous savons réagir avec diligence et adapter rapidement l’allocation d’actifs.

Thématiques

Enjeux de société, grandes tendances de l’économie mondiale : nos solutions thématiques

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