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Notre gestion privée au service de vos investissements

Que vous soyez cadre, indépendant, chef d’entreprise ou exerçant une profession libérale, notre offre de gestion sous mandat vous facilite la vie et vous accompagne dans l’administration de votre épargne financière.

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Notre gestion privée : l’art du sur-mesure

Chez nous, vous êtes unique. C’est pourquoi nous avons à coeur de nous vous offrir l’accompagnement le plus exclusif possible.

Nous mettons à votre disposition un gérant privé dédié.

Une attention particulière, c’est la garantie de conseils personnalisés. A votre écoute, votre gérant dédié vous aide à définir le cadre du mandat que vous lui confiez pour un accompagnement à votre image.

Nous définissons ensemble de votre profil d’investisseur.

Plutôt prudent ou offensif ? Mieux vous connaître nous permettra de vous proposer la solution la plus adaptée à votre portrait d’épargnant.

Nous vous garantissons une gestion sous mandat individualisée.

Les présentations faites, à nous de vous conseiller les supports d’investissement adaptés à vos projets (compte-titres, PEA, PEA-PME, assurance-vie, compte société). Et si la gestion de vos avoirs est entre les mains de votre gérant, vous pouvez bien sûr y accéder à tout instant.

Découvrez les équipes Gestion Privée de La Financière de l’Echiquier

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Notre accompagnement patrimonial

3 étapes clés

Analyse de votre situation

Patrimoine et revenus, projets, expertise des placements financiers, tolérance aux risques.

Définition des objectifs

Optimisation financière (préparer sa retraite, maintenir son train de vie, financer un projet), juridique (protéger, transmettre, encadrer le contrôle des biens) et fiscale (limiter les frottements fiscaux).

Des solutions personnalisées

Votre gérant privé vous accompagne dans la structuration de vos actifs. Appui d'ingénieurs patrimoniaux. Accès à notre réseau d'experts (notaires, avocats...)

Télécharger le guide fiscal

Notre équipe à votre service

  Investir dans des produits financiers ne s’improvise pas et comporte des risques : en savoir plus